Verbraucherschützer befürworten die Honorarberatung:

„Wegen des Provisionsanreizes findet in der Mehrzahl der Geldinstitute keine sachgerechte Beratung mehr statt, sondern schlicht ein Verkaufsgespräch."

heißt es bei der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), FAZ, 09.10.2018

Leistungen

 

 

Finanzplanung

Unser ganzheitlicher Beratungsansatz bietet Ihnen eine auf die Zukunft ausgerichtete, systematische Finanzplanung.

 

Altersvorsorgeplanung

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir eine auf Ihre individuellen Bedürfnisse ausgerichtete optimale Strategie für Ihre Altersvorsorge.

 

Robo-Advisor

Sie möchten Geld bei einem Robo-Advisor investieren und sind sich unsicher, welcher Anbieter der richtige für Sie ist? Sie sind bereits Kunde bei einem Robo-Advisor und fragen sich, ob Sie die richtige Wahl getroffen haben?

 

Vermögensverwaltung

Auf Ihren Wunsch übernehmen wir nach der Portfoliostrukturierung auch die Umsetzung. Wir begleiten Sie dabei, Ihre Anlagestrategie diszipliniert und erfolgreich zu verfolgen.

 

Weltportfolio

Eine sinnvolle Anlagestrategie hängt nicht von der Höhe Ihrer Ersparnisse ab, wohl aber von der Art und Weise, wie Ihr Geld angelegt wird.

 

Vergütung

Als Honorarberater ist unsere Vergütung so gestaltet, dass wir ausschließlich und direkt durch unsere Mandanten, ähnlich wie ein Steuerberater oder Anwalt, bezahlt werden.

Warum Honorarberatung?

Die traditionelle Finanzberatung in Deutschland ist provisionsbasiert. Ein Bankberater (Verkäufer) wird Ihnen daher wohl eher zu Produkten raten, bei denen er die höchste Verkaufsprovision erhält. Der Fehlanreiz in der traditionellen, provisionsgetriebenen Finanzberatung liegt somit auf der Hand.

Als Honorarberater dagegen erhalten wir die Vergütung ausschließlich und direkt durch unsere Mandanten, ähnlich wie ein Steuerberater oder Anwalt. Die Beratung findet folglich nicht provisionsgetrieben statt, sondern richtet sich allein nach den Interessen und Bedürfnissen unserer Kunden. Die Bezahlung wiederum erfolgt unabhängig vom Abschluss eines Produktes, allein für die Beratungsleistung.

Das können Sie von uns erwarten:

• eine neutrale und unabhängige Beratung

• eine wissenschaftlich fundierte Anlagestrategie

• eine schriftliche Investmentplanung

Vergleichbar mit einem Architekten, der ein Haus plant, ist es wichtig, eine detaillierte und individuelle Investmentplanung zu entwerfen. Wir besprechen mit Ihnen Ihre persönliche Risikoneigung, Ihre Lebensumstände und Ihre finanziellen Ziele. Aus der Kenntnis aller relevanten Aspekte heraus können wir gemeinsam mit Ihnen Ihre finanzielle Zukunft planen. Diese Planung überprüfen wir auf Wunsch in regelmäßigen Abständen und passen Sie Ihren Lebensumständen an.

Treffen Sie eine kluge Investmententscheidung!

Gibt es eine Anlagestrategie, mit der Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen, ohne dass Ihr Berater Ihnen erklärt, warum gerade diese Strategie wieder einmal versagt hat?

Erfahren Sie:

• welche Faktoren den Anlageerfolg maßgeblich beeinflussen

• welche typischen Anlagefehler Sie vermeiden sollten

• und wie Sie von der wissenschaftlichen Kapitalmarktforschung profitieren können

Die wissenschaftliche Kapitalmarktforschung der letzten 50 Jahre hat ein tiefgreifendes Verständnis über Risiken geschaffen, welche es sich einzugehen lohnt, sowie über solche, die es nicht wert sind, eingegangen zu werden. Gleichzeitig ebnet sie uns den Weg, dieses Wissen bei der Geldanlage zu nutzen.

Unser Ziel als Honorarberater und Vermögenverwalter ist, Sie vor Anlagefehlern zu bewahren, Ihnen bei der Portfoliostrukturierung und Umsetzung zu helfen, sowie Portfoliokosten zu reduzieren.

Abonnement der Vermögensverwalterbriefe

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Performance_Fee_erfolgsabhängige_Gebühren

Sind erfolgsabhängige Gebühren sinnvoll?

Nachhaltigkeit_Geldanlage_Sustainability

Wie wirkt sich "grün" auf Risiko und Rendite aus?

Weltportfolio_versus_DAX

Sollte ein Anleger in ein Weltportfolio oder nur in den DAX investieren?

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