Finanz- und Investmentplanung

Unser ganzheitlicher Beratungsansatz bietet Ihnen eine auf die Zukunft ausgerichtete, systematische Finanz- und Investmentplanung.

  1. Im kostenlosen Erstgespräch lernen wir uns kennen. Wir nehmen Ihre gesamte Einkommens- und Vermögenssituation, einschließlich Ihrer persönlichen Risikoneigung, Ihres Anlagehorizonts, Ihres Liquiditätsbedarfs und Ihrer Vermögens- und Vorsorgeziele auf.
  2. Im Anschluss an unser Erstgespräch erhalten Sie ein schriftliches Angebot, mit dem genauen Umfang der Finanz-und Investmentplanung sowie der Honorarhöhe.
  3. Aus der Kenntnis aller relevanten Aspekte heraus können wir gemeinsam mit Ihnen Ihre finanzielle Zukunft planen. Wir erarbeiten einen Finanz-und Investmentplan, in welchem wir Ihre vorhandenen Vermögensbausteine (Kapitalanlagen, Versicherungen etc.) analysieren. Bei Bedarf beziehen wir eine Immobilienanalyse und -bewertung mit ein. Unsere Ausarbeitung enthält konkrete Handlungsempfehlungen.
  4. In einem persönlichen Abschlussgespräch, präsentieren wir Ihnen ausführlich die Ergebnisse unserer Analyse. Alle Ergebnisse erhalten Sie in Form einer schriftlichen Dokumentation, um sie jederzeit wieder einsehen und nachvollziehen zu können.
  5. Auf Wunsch überprüfen wir diese Planung in regelmäßigen Abständen und passen Sie Ihren Lebensumständen an.
  6. Wir arbeiten mit Netzwerkpartnern zusammen, wenn Sachverhalte außerhalb unseres aufsichtsrechtlich zulässigen Tätigkeitsfeldes liegen (z.B. Nachfolgeplanung, steuerliche Fragestellungen etc.). Auf Wunsch stimmen wir uns eng mit Ihren anderen Beratern wie z. B. Steuerberatern, Immobilienverwaltern oder Rechtsanwälten ab.

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